Dự án Camelot Exchange (GRAIL) là gì? Dự án Dex thuộc hệ sinh thái Arbitrum áp dụng mô hình RealYield

Table of Content: 

I. Tổng quan dự án Camelot Exchange ? 

II. Các đặc điểm nổi bật và mô hình kinh doanh của dự án. 

III. Tổng quan về token $GRAIL và $xGRAIL   

IV. Roadmap

V. Đội ngũ dự án

VI. Backer

VII. Nhận định cá nhân 

I. Tổng quan dự án Camelot Exchange 

Camelot Exchange là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên hệ sinh thái xây dựng Arbitrum để hỗ trợ và trở thành DEX native thông qua việc xây dựng nên một DEX có tính thanh khoản linh hoạt, hiệu quả và bền vững. 

Camelot là một nền tảng giao dịch dựa trên dual AMM có khả năng hỗ trợ cả giao dịch chênh lệch giá (UniV2) và giao dịch ổn định (giống như Curve). Phí giao dịch động cho các cặp giao dịch: cho phép đặt các mức phí khác nhau cho mỗi pool và có các phí khác nhau tùy thuộc vào hướng của giao dịch (mua / bán). Điều này cho phép Camelot Exchange cung cấp các cấu hình pool được tùy chỉnh hơn và phù hợp với từng cặp giao dịch cụ thể.

II. Các đặc điểm nổi bật và mô hình kinh doanh của dự án 

1. Automated Market Maker (AMM)

Sản phẩm chính của Camelot là Automated Market Maker  AMM, điểm độc đáo AMM của Camelot là hệ thống thanh khoản kép, cho phép hiệu suất tài khoản được tùy chỉnh cao.

Ngoài ra, Camelot đã tiết lộ khái niệm “Phí định hướng động”, cho phép các nhà giao dịch sửa đổi chi phí giao dịch cho các cặp giao dịch khác nhau tùy theo tình trạng của thị trường. Hệ thống này cho phép tùy chỉnh phí giao dịch cho từng cặp tiền tệ khác nhau phí phụ thuộc vào việc mua/bán

Ví dụ về chi phí mua và bán cho cặp ETH/USDC sẽ chênh lệch lần lượt là 0,05% và 0,2%, giống với cặp stETH/ETH

Mô hình hoạt động AMM 

2. Staked Positions – spNFT

SpNFT là một loại NFT được tạo bằng cách khóa mã thông báo LP token của một cặp giao dịch trên Camelot; thời gian khóa càng lâu, phần thưởng càng lớn. 

Bất kỳ người nắm giữ thời hạn nào của spNFT đều có thể đổi mã thông báo cặp LP ngay cả khi họ không phải là nhà cung cấp tài khoản trước đó vì spNFT được coi là biên nhận ký gửi của người dùng và có thể giao dịch được.

Thay vì phần thưởng được chia đều theo tỷ lệ cung cấp thanh khoản như trong các AMM trước đó, spNFT giúp camelot thúc đẩy LPers cung cấp thanh khoản lâu hơn để nhận được phần thưởng cao hơn. Sự ra đời của Staked Positions – spNFT giúp thay thế các cơ chế Yield Farming bằng cách nhận thêm các ưu đãi của Camelot NFT mang lại. 

Mô hình hoạt động spNFT

Các thông tin cơ bản của Staked Positions 

• Một ID duy nhất 
• Thông tin về số lượng, giá trị token 
• APY và thời gian khóa tùy chọn (Khoảng thời gian, thời gian bắt đầu/kết thúc)

Các tính năng sủ dụng của spNFTs 

• Gửi, rút, chuyển, tăng hoặc giảm số lượng token ở vị thế của họ 
• Thay đổi thời gian khóa và kéo dài hơn. 
• Kết hợp và chia tách, và nếu bất kỳ vị thế  nào được hợp nhất có thời gian khóa, thì vị thế có thời gian khóa lâu nhất sẽ được xác định sau khi hợp nhất. 
• Tách các vị thế của mình, thời gian khóa ban đầu của các vị thế trước khi tách sẽ được chuyển sang các vị thế sau khi tách

3. Nitro Pools: 

Nitro Pools là nơi cho phép người dùng kiếm thêm phần thưởng thông qua việc cung cấp thanh khoản cho các dự án đối tác của Camelot và cộng đồng người dùng. Điều này làm tăng nhu cầu sử dụng của spNFTs và khiến khích người dùng cung cấp thanh khoản cho các dự án.

Có 2 loại Nitro Pool chính

• Official Nitro Pools: được tạo bởi Camelot hoặc các đối tác đã được xác minh uy tín trước đó 
• Community Nitro Pools: có thể được tạo bởi bất cứ ai.

Mô hình hoạt động Nitro Pool

4. Launchpad 

Camelot tích hợp launchpad vào nền tảng của mình, cung cấp cho các dự án mới trong hệ sinh thái Arbitrum một nơi để phát hành token.Launchpad của Camelot áp dụng cơ chế FairLaunch, sau khi kết thúc vòng mở bán cộng đồng Price Token = Total Raised/Total Supply điều này giúp cho các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư giống nhau, không bị thời gian mua ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Các dự án đã được Launchpad trên Camelot, hiện tại đã 6 dự án FairLaunch trên Camelot: GRAIL, NEU, TROVE, FCTR, WINR, PRY

Các dự án đã Launchpad

III. Tổng quan về token $GRAIL và $xGRAIL   

1.Thông tin cơ bản 

Token Data Token Name: Camelot Token 

Ticker: GRAIL 

Blockchain: Arbitrum Token 

Contract: 0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8

Token Type: Utility

Total Supply: 100,000 GRAIL

Circulating Supply: 10,451 GRAIL

2. Tokenomics

Hình: Tokenomics

Mô tả 

• Liquidity Mining: 22.5% (15% GRAIL và 85% xGRAIL) 
• Core Contributors: 20%
• Public Sale: 15% ( 5% xGRAIL và 10% GRAIL) 
• Protocol Owned Liquidity: 10% 
• Partnerships: 10% Reserves: 8% 
• Genesis Nitro Pools: 5% ( xGRAIL) 
• Ecosystem: 5% 
• Development Fund: 2.5% 
• Advisors: 2%

3. Lịch trả token $GRAIL & xGRAIL

Hình: Lịch phân bổ token 

Tổng cung được phân bổ trong 36 tháng, GRAIL (xanh dương) và xGRAIL (xanh lá). Liquidity Mining, Core Contributors, Development Fund, Advisors trả đều trong vòng 3 năm. Partnerships khóa trong 6 tháng và trả đều trong 2 năm 

IV. Roadmap: Chưa công bố 

V. Đội ngũ dự án: Chưa công bố 

VI. Backer: Chưa công bố 

VII. Nhận định về Camelot

1. TVL của Camelot tăng trưởng liên tục vào đầu năm 2023 hiện tại đang đạt $109M hiện đang thuộc top 5 TVL của hệ Arbitrum. Thanh khoản tăng, nhiều cặp giao dịch mới khiến volume giao dịch của Camelot tăng, lượng phí giao dịch cao $2,517,199 (30d) nhưng doanh thu còn khiêm tốn $125,860  (30d) tỉ lệ ~5% trong khi các Dexes trong hệ có tỉ lệ rất tốt GMX 28,57%, Balancer 50%. Camelot cần làm tốt hơn trong việc cải thiện doanh thu điều này giúp tăng APR dự án thu hút được nhiều user mới sử dụng sản phẩm, 

1. Tiền được các shark, whale đổ vào hệ Arbitrum nhiều, ngày 18/3/2023 có một whale đã buy $1M $Grail đẩy giá lên ATH $4600. Với các cơ chế như Yield Farm (Tương tự Cake), cơ chế Ve(3,3), Nitro Pools (Farming Pools của đối tác), Staked Positions – spNFT. Cơ chế RealYield convert Grail thành xGrail theo cơ chế 1:1, việc stake xGrail để được nhận doanh thu từ dự án. Ngoài ra cơ chế quy đổi từ xGrail ra Grail theo 2 cách: cách 1 vesting 15 ngày nhận lại 50% số Grail, cách 2 vesting trong 6 tháng nhận 100% lượng Grail điều này giảm áp lực bán đối với token và giúp nhà đầu tư nắm giữ dài hạn hơn
2. Partnership với hầu hết dự án quan trọng trên Arbitrum. Hình thức bán Fair Launch của Camelot đã giúp nhà đầu tư không canh thời gian vào mua sớm hay muộn các đồng tọken, giờ đây investors có thể chờ vào tin tức thị trường, đường giá, cách dev hành động và tìm điểm vào chất lượng nhất. 
3. Arbitrum chuẩn bị list token ngày 23/3/2023, dòng tiền có thể sẽ chuyển dịch nhiều sang hệ Arbtirum đây sẽ là cơ hội để các sàn Dex của hệ chứng minh được khả năng của mình

Kết luận: 

Đây là một dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Arbitrum, đang trên con đường trở thành Native Dex số 1 của hệ. Tuy nhiên, bây giờ token Grail đã tăng trưởng nhiều lần, để quyết định đầu các bạn nên quan sát các yếu tố khác như  phân tích kĩ thuật tốt, thị trường vĩ mô,..