ETH đã đặt cọc, các công cụ phái sinh có tính thanh khoản, đó là một loạt các hợp đồng thông minh và biệt ngữ blockchain thông minh ngoài kia. Vì điều này, tôi đã tạm rời xa các trách nhiệm khác của mình với tư cách là một phần trong nhóm truyền thông của Bybit để chỉ ra một vài con đường xuyên qua vùng hoang dã đặt cược ETH.
Nhưng hãy nhớ rằng, không, như nhà thơ Antonio Machado đã nói, “không có con đường nào, con đường được tạo ra bằng cách đi bộ” - đó là một cách nói hoa mỹ rằng đây không phải là lời khuyên tài chính và hãy đảm bảo bạn tự nghiên cứu.
Hãy bắt đầu với loại tính cách đầu tiên và loại đặt cược ETH có thể phù hợp:
Tuổi Sửu: Chậm mà chắc
Nguyên mẫu của tuổi Sửu có tính cách mạnh mẽ, đáng tin cậy nhưng có thể bướng bỉnh và hay nghi ngờ những ý tưởng mới. Nếu điều đó giống như bạn, thì bạn có thể quan tâm đến việc đặt cược trực tiếp với Lido.
Lido Finance không chỉ là giao thức phái sinh đặt cược thanh khoản (LSD) lớn nhất mà hiện là giao thức DeFi lớn nhất trên thị trường xét về tổng giá trị bị khóa (9,5 tỷ USD) và vốn hóa thị trường. Lido lấy ETH của bạn và đặt cược nó thông qua một nhóm các trình xác thực đã được kiểm tra kỹ lưỡng, tổng hợp lợi nhuận thu được và phân phối nó cho các trình xác thực, DAO và nhà đầu tư.
Đổi lại việc cung cấp ETH cho Lido, DAO phát hành mã thông báo “ETH đã đặt cọc” (stETH) giống như biên lai (hoặc “dẫn xuất thanh khoản”) có thể được đổi lấy ETH ban đầu của bạn cộng với lợi nhuận tích lũy. Các token này, cùng với các token từ các giao thức LSD khác như Rocket Pool và StakeWise, có thể được giao dịch trên thị trường mở.
Các rủi ro bao gồm thực tế là các hợp đồng thông minh nắm giữ ETH của bạn có thể có một lỗi chưa được phát hiện, DAO có thể bị tấn công hoặc một hoặc nhiều trình xác thực của Lido có thể bị Ethereum phạt và một số cổ phần của họ bị xóa. Tất cả các chiến lược sau đây đều có những rủi ro này cộng thêm nhiều rủi ro khác.
Con chó: Trung thực, thận trọng và một chút nóng nảy
Nếu điều đó giống như bạn, có thể xem xét các bộ ghép tự động. Ví dụ: thêm thanh khoản vào Curve Finance và sau đó khóa mã thông báo LP.
Khi sử dụng Curve, tôi thích sử dụng mã thông báo dựa trên Frax vì hai giao thức rõ ràng có điểm hấp dẫn lẫn nhau và nhóm Frax thường có phần thưởng tốt nhất. Tôi đã chuyển một số ETH của mình cho Frax để đặt cược và nhận được LSD của họ có tên là “Frax ETH” hoặc frxETH.
Frax quan tâm đến việc duy trì thị trường có tính thanh khoản cao cho frxETH, vì vậy họ điều hành nhóm LP trên Curve, cung cấp tới 5,5% APY trên thực tế là frxETH của bạn cũng đang kiếm được lợi suất tương tự. Đẹp.
Nhưng một số APY này được thanh toán bằng mã thông báo CRV. Không có bóng râm, nhưng tôi muốn có ETH hơn, vì vậy tôi đã sử dụng giao thức Tập trung của Aladdin DAO và đưa cho họ mã thông báo LP của tôi, đây giống như một biên lai cho phần chia sẻ của tôi trong nhóm frxETH/ETH. Họ thực hiện một số thủ thuật và trả lại cho tôi 8% APY được thanh toán bằng tài sản cơ bản. Đẹp.
Đương nhiên, khi trộn các giao thức DeFi vào một chiếc bánh tiền tệ, phức tạp, rủi ro sẽ kết hợp với lợi nhuận. Ở đây, có ba giao thức liên quan trái ngược với một giao thức, điều đó có thể có nghĩa là rủi ro được chia thành khối — nhưng tôi không phải là nhà toán học.
The Tiger: Bóng bẩy, tinh tế và luôn kiểm soát
Đây có lẽ là chiến lược phức tạp nhất trong danh sách và nên được xem xét bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm với số tiền lớn trên đường dây.
Về cơ bản, con hổ có thể sử dụng một chiến lược tương tự như con chó, trên thực tế, có rất nhiều nhóm LP và nhiều công ty hợp chất trên khắp thế giới DeFi, vì vậy việc tìm kiếm một công cụ phù hợp không phải là vấn đề. Vấn đề đối với những con hổ là làm thế nào để phòng ngừa rủi ro của chúng.
Sau khi nói chuyện với một số bộ não lớn trong nhóm Bybit, một vài hợp đồng quyền chọn có thể được thực hiện theo thứ tự. Cách cơ bản sẽ là mua đủ quyền chọn bán bằng tiền để đóng vai trò bảo hiểm trong trường hợp ETH lao dốc. Đây có thể là tất cả những gì cần thiết vì rủi ro thua lỗ tạm thời thấp do stETH có xu hướng duy trì mức cố định của nó (những người muốn phòng ngừa rủi ro khi xảy ra sự cố mất giá nên kiểm tra giao thức Y2K trên Arbitrum).
Tuy nhiên, một chiến lược tối ưu hơn sẽ là The Bear Call Spread vì điều đó sẽ đảm bảo chống lại sự mất giá nhưng cũng mang lại một số lợi nhuận trong một thị trường đi ngang. Để biết thêm về điều đó, bạn có thể xem hướng dẫn chiến lược quyền chọn dứt khoát của chúng tôi .
Con ếch: Người tình Ponzi Airdopping
Chiến lược tiếp theo khá phổ biến trong một số phần của thế giới tiền điện tử. Về mặt rủi ro, nó an toàn ngang với việc bạn phủ bơ đậu phộng lên người và chạy vào một bầy tinh tinh hung ác.
Nó liên quan đến “vòng lặp” đề cập đến việc cung cấp một tài sản, vay dựa vào nó, hoán đổi số tiền đã vay để lấy thêm tài sản ban đầu và lặp lại quy trình.
Từ nghiên cứu của riêng tôi, tôi đã tìm thấy một trang trại năng suất sẽ mang lại cho bạn lợi suất khoảng 2% khi bạn gửi wstETH (giống như stETH nhưng với mức cố định cao hơn) và cho phép bạn vay USDC với lãi suất 3,5%.
Sau đó, bạn có thể hoán đổi USDC để lấy thêm wstETH và lặp lại quy trình bằng cách sử dụng tỷ lệ khoản vay trên giá trị là 75% để bạn không bị thanh lý ngay lập tức. Nếu bạn lặp lại quy trình này năm lần, bạn sẽ kết thúc với APY trên 13% trên wstETH của mình, bản thân nó đang kiếm được 5%.
Dù tính cách của bạn là gì, bạn vẫn có thể tìm ra chiến lược phù hợp với mình và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng nếu bạn có ví phi tập trung của riêng mình hoặc một ví trên sàn giao dịch, hầu hết chúng đều có thể được thực hiện chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Mặc dù một số loại giảm giá có thể chỉ trích việc tiếp tục chấp nhận rủi ro quá khích, nhưng tôi thấy xu hướng của LSD là một phần của sự ra đời của một tài sản mang lại lợi nhuận mới: ETH.
Một ngày nào đó, stETH thậm chí có thể cạnh tranh với thị trường trái phiếu truyền thống. Xét cho cùng, nếu các chính phủ có thể điều hành các nền kinh tế nghìn tỷ đô la về cơ bản là các công cụ phái sinh của thị trường trái phiếu của chính họ, thì một vài nút xác thực giữa những người bạn tiền điện tử là gì?
Nhưng hãy nhớ rằng, không, như nhà thơ Antonio Machado đã nói, “không có con đường nào, con đường được tạo ra bằng cách đi bộ” - đó là một cách nói hoa mỹ rằng đây không phải là lời khuyên tài chính và hãy đảm bảo bạn tự nghiên cứu.
Hãy bắt đầu với loại tính cách đầu tiên và loại đặt cược ETH có thể phù hợp:
Tuổi Sửu: Chậm mà chắc
Nguyên mẫu của tuổi Sửu có tính cách mạnh mẽ, đáng tin cậy nhưng có thể bướng bỉnh và hay nghi ngờ những ý tưởng mới. Nếu điều đó giống như bạn, thì bạn có thể quan tâm đến việc đặt cược trực tiếp với Lido.
Lido Finance không chỉ là giao thức phái sinh đặt cược thanh khoản (LSD) lớn nhất mà hiện là giao thức DeFi lớn nhất trên thị trường xét về tổng giá trị bị khóa (9,5 tỷ USD) và vốn hóa thị trường. Lido lấy ETH của bạn và đặt cược nó thông qua một nhóm các trình xác thực đã được kiểm tra kỹ lưỡng, tổng hợp lợi nhuận thu được và phân phối nó cho các trình xác thực, DAO và nhà đầu tư.
Đổi lại việc cung cấp ETH cho Lido, DAO phát hành mã thông báo “ETH đã đặt cọc” (stETH) giống như biên lai (hoặc “dẫn xuất thanh khoản”) có thể được đổi lấy ETH ban đầu của bạn cộng với lợi nhuận tích lũy. Các token này, cùng với các token từ các giao thức LSD khác như Rocket Pool và StakeWise, có thể được giao dịch trên thị trường mở.
Các rủi ro bao gồm thực tế là các hợp đồng thông minh nắm giữ ETH của bạn có thể có một lỗi chưa được phát hiện, DAO có thể bị tấn công hoặc một hoặc nhiều trình xác thực của Lido có thể bị Ethereum phạt và một số cổ phần của họ bị xóa. Tất cả các chiến lược sau đây đều có những rủi ro này cộng thêm nhiều rủi ro khác.
Con chó: Trung thực, thận trọng và một chút nóng nảy
Nếu điều đó giống như bạn, có thể xem xét các bộ ghép tự động. Ví dụ: thêm thanh khoản vào Curve Finance và sau đó khóa mã thông báo LP.
Khi sử dụng Curve, tôi thích sử dụng mã thông báo dựa trên Frax vì hai giao thức rõ ràng có điểm hấp dẫn lẫn nhau và nhóm Frax thường có phần thưởng tốt nhất. Tôi đã chuyển một số ETH của mình cho Frax để đặt cược và nhận được LSD của họ có tên là “Frax ETH” hoặc frxETH.
Frax quan tâm đến việc duy trì thị trường có tính thanh khoản cao cho frxETH, vì vậy họ điều hành nhóm LP trên Curve, cung cấp tới 5,5% APY trên thực tế là frxETH của bạn cũng đang kiếm được lợi suất tương tự. Đẹp.
Nhưng một số APY này được thanh toán bằng mã thông báo CRV. Không có bóng râm, nhưng tôi muốn có ETH hơn, vì vậy tôi đã sử dụng giao thức Tập trung của Aladdin DAO và đưa cho họ mã thông báo LP của tôi, đây giống như một biên lai cho phần chia sẻ của tôi trong nhóm frxETH/ETH. Họ thực hiện một số thủ thuật và trả lại cho tôi 8% APY được thanh toán bằng tài sản cơ bản. Đẹp.
Đương nhiên, khi trộn các giao thức DeFi vào một chiếc bánh tiền tệ, phức tạp, rủi ro sẽ kết hợp với lợi nhuận. Ở đây, có ba giao thức liên quan trái ngược với một giao thức, điều đó có thể có nghĩa là rủi ro được chia thành khối — nhưng tôi không phải là nhà toán học.
The Tiger: Bóng bẩy, tinh tế và luôn kiểm soát
Đây có lẽ là chiến lược phức tạp nhất trong danh sách và nên được xem xét bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm với số tiền lớn trên đường dây.
Về cơ bản, con hổ có thể sử dụng một chiến lược tương tự như con chó, trên thực tế, có rất nhiều nhóm LP và nhiều công ty hợp chất trên khắp thế giới DeFi, vì vậy việc tìm kiếm một công cụ phù hợp không phải là vấn đề. Vấn đề đối với những con hổ là làm thế nào để phòng ngừa rủi ro của chúng.
Sau khi nói chuyện với một số bộ não lớn trong nhóm Bybit, một vài hợp đồng quyền chọn có thể được thực hiện theo thứ tự. Cách cơ bản sẽ là mua đủ quyền chọn bán bằng tiền để đóng vai trò bảo hiểm trong trường hợp ETH lao dốc. Đây có thể là tất cả những gì cần thiết vì rủi ro thua lỗ tạm thời thấp do stETH có xu hướng duy trì mức cố định của nó (những người muốn phòng ngừa rủi ro khi xảy ra sự cố mất giá nên kiểm tra giao thức Y2K trên Arbitrum).
Tuy nhiên, một chiến lược tối ưu hơn sẽ là The Bear Call Spread vì điều đó sẽ đảm bảo chống lại sự mất giá nhưng cũng mang lại một số lợi nhuận trong một thị trường đi ngang. Để biết thêm về điều đó, bạn có thể xem hướng dẫn chiến lược quyền chọn dứt khoát của chúng tôi .
Con ếch: Người tình Ponzi Airdopping
Chiến lược tiếp theo khá phổ biến trong một số phần của thế giới tiền điện tử. Về mặt rủi ro, nó an toàn ngang với việc bạn phủ bơ đậu phộng lên người và chạy vào một bầy tinh tinh hung ác.
Nó liên quan đến “vòng lặp” đề cập đến việc cung cấp một tài sản, vay dựa vào nó, hoán đổi số tiền đã vay để lấy thêm tài sản ban đầu và lặp lại quy trình.
Từ nghiên cứu của riêng tôi, tôi đã tìm thấy một trang trại năng suất sẽ mang lại cho bạn lợi suất khoảng 2% khi bạn gửi wstETH (giống như stETH nhưng với mức cố định cao hơn) và cho phép bạn vay USDC với lãi suất 3,5%.
Sau đó, bạn có thể hoán đổi USDC để lấy thêm wstETH và lặp lại quy trình bằng cách sử dụng tỷ lệ khoản vay trên giá trị là 75% để bạn không bị thanh lý ngay lập tức. Nếu bạn lặp lại quy trình này năm lần, bạn sẽ kết thúc với APY trên 13% trên wstETH của mình, bản thân nó đang kiếm được 5%.
Dù tính cách của bạn là gì, bạn vẫn có thể tìm ra chiến lược phù hợp với mình và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng nếu bạn có ví phi tập trung của riêng mình hoặc một ví trên sàn giao dịch, hầu hết chúng đều có thể được thực hiện chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Mặc dù một số loại giảm giá có thể chỉ trích việc tiếp tục chấp nhận rủi ro quá khích, nhưng tôi thấy xu hướng của LSD là một phần của sự ra đời của một tài sản mang lại lợi nhuận mới: ETH.
Một ngày nào đó, stETH thậm chí có thể cạnh tranh với thị trường trái phiếu truyền thống. Xét cho cùng, nếu các chính phủ có thể điều hành các nền kinh tế nghìn tỷ đô la về cơ bản là các công cụ phái sinh của thị trường trái phiếu của chính họ, thì một vài nút xác thực giữa những người bạn tiền điện tử là gì?
Last Comments
A writer is someone for whom writing is more difficult than it is for other people.
Riding the main trail was easy, a little bumpy because my mountain bike is a hardtail
Teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.